Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) volvi\u00f3 a los mercados financieros con la mayor emisi\u00f3n corporativa en la historia del mercado local, al poner en el mercado 31 mil 500 millones de pesos, report\u00f3 la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico.<\/p>\n
De acuerdo con la dependencia, la operaci\u00f3n que tiene el objetivo de reducir la carga financiera de la compa\u00f1\u00eda tuvo una demanda de 63 mil 285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripci\u00f3n de 2.5 veces sobre el monto objetivo de 25 mil millones de pesos.Tambi\u00e9n duplic\u00f3 dos veces el monto total colocado de 31 mil 500 millones de pesos, lo que permiti\u00f3 una reducci\u00f3n \u00a0promedio de 42 puntos base respecto a la indicaci\u00f3n de tasa inicial, apunt\u00f3 la dependencia.<\/p>\n
Esta colocaci\u00f3n es parte de la Estrategia Integral de Capitalizaci\u00f3n y Financiamiento de la petrolera. Los recursos obtenidos de ella ser\u00e1n destinados al pago de pasivos financieros con amortizaci\u00f3n en 2026, sin incrementar los saldos de la deuda de Pemex.<\/p>\n
D\u00edas atr\u00e1s, Pemex inform\u00f3 que su deuda en disminuy\u00f3 20 mil millones de d\u00f3lares en 2025 frente al nivel observado en 2018, el dato m\u00e1s bajo en los \u00faltimos 11 a\u00f1os. Como parte de seguir saneando las finanzas de la empresa, el gobierno federal anunci\u00f3 que buscar\u00e1 nuevas estrategias para reemplazar deuda cara por una m\u00e1s barata.<\/p>\n
La colocaci\u00f3n de este 13 de febrero se dio bajo la modalidad de vasos comunicantes en tres apartados: 9 mil 5 millones de pesos se colocaron a 5.2 a\u00f1os en tasa flotante; 16 mil 999 millones de pesos a 8.5 a\u00f1os en tasa fija nominal y 5 mil 496 millones de pesos a 10.5 a\u00f1os tasa fija real.<\/p>\n
\u201cEstos instrumentos se ejecutaron por debajo de los niveles de precio inicial (IPTs)\u00a0en 40 puntos base en el formato flotante, en 37 puntos base en formato fijo nominal y en 48\u00a0puntos base en formato fijo real\u201d, detall\u00f3 la dependencia.<\/p>\n
Hacienda inform\u00f3 que los agentes colocadores fueron Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por M\u00e1s.<\/p>\n
\u201cLas condiciones favorables obtenidas, que mejoraron significativamente respecto a la indicaci\u00f3n inicial, fortalecen el perfil financiero de Pemex y demuestran el compromiso del Gobierno de M\u00e9xico con la sostenibilidad y gesti\u00f3n prudente de la Empresa\u201d, apunt\u00f3 Hacienda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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